Approfondimento sulla configurazione del Portale
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In questa parte approfondiremo il Tab
"Account di Accesso Estesi" che si trova all'interno del
"SETUP" -->
"Configurazione portale". Questa particolare sezione permette all'azienda designata (dall'Administrator) la gestione avanzata dei
ticket tramite il Portal.
Scenario
L'azienda TeleNet S.p.a (utilizza Tustena CRM) desidera gestire i Ticket assegnandoli ad un'altra azienda partner,AssoTen S.p.a (non utilizza Tustena CRM), che si occupa di determinate attività (assistenza tecnica) legate a TeleNet. Desidera inoltre, poter tener traccia di tutte le attività di evasione ticket e degli operatori assegnati.
Soluzione
L'assegnazione di Ticket ad aziende esterne è possibile attraverso l'accesso alla funzione "
Portal di Tustena". Essa permette all'azienda di accedere ad una parte di Tustena CRM e registrare le attività di evasione Ticket lasciando traccia dei dati come se fosse un operatore di Tustena CRM vero e proprio ad eseguire l'operatività. Possiamo così assegnare a varie aziende, secondo le competenze, le pratiche di assistenza(ad es. ditte di scavi, impianti ecc... ecc...). Nel nostro esempio l'assistenza tecnica di TeleNet S.p.a è gestita da AssoTen S.p.a. Abiliteremo quindi AssoTen alla funzione "Portal" così potrà gestire i Ticket di assistenza per conto di TeleNet. Probabilmente AssoTen si avvaleràdei suoi "contatti" (ad es. i dipendenti) per evadere i ticket e qui entra in gioco la funzione "Accesso esteso". Prima di addentrarci nel processo vero e proprio è utile capire la logica che sta dietro all'assegnare un "Accesso esteso".
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/HOW-To/App/Schema 1.jpg)
Come si può osservare dallo schema l'Administrator (TeleNet) ha un parco "aziende" di n elementi, all'interno del quale un certo numero di esse è stata abilitata all'accesso del "Portal" (tra cui AssoTen S.p.a). L'accesso al "Portal" permette di fare solo determinate azioni (predefinite dall'Adminstartor nella
configurazione del Portale). Una di queste azioni è la gestione dei Ticket. TeleNet delega AssoTen per l'evasione della pratiche di assistenza che a sua volta delegherà i propri tecnici(Aaa Nicola, bbb Marco) per risolvere i problemi. In questo modo tutte le operazioni verranno registrate in Tustena all'interno di un singolo contenitore, il ticket, e potranno essere controllate e verificate da TeleNet che potrà quindi avere un modo semplice ed efficace per controllare l'operato dei propri Partner.
Procedura
- Configurare il Portal (vedi configurazione del Portale)
- Nel Tab di configurazione "Account di Accesso Estesi" compilare i campi con i contatti legati all'azienda AssoNet
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Note
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| All'interno dell'azienda nel Tab "Contatti" mettere il flag su "Portal attivo per l'utente" (solamente per le persone che devono gestire i ticket) |
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/HOW-To/App/App 1.jpg)
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/HOW-To/App/App 4.jpg)
- Ora andiamo ad abilitare l'utenza desiderata per l'accesso al portale. Cliccare "CRM" --> "Aziende"
- Selezioniamo l'azienda, facciamo un click su "Modifica" e mettiamo il flag su "Portal attivo per l'utente"
- Definiamo la password d'accesso al portale
- Forniamo all'azienda il link,la password e lo UserName(la mail presente in anagrafica)
- Effettuiamo l'accesso
- Posizionarsi nel Tab "Help Desk" e creare un nuovo Ticket
- E' possibile assegnare il ticket al contatto "Aaa Nicola" che andrà poi ad evadere la pratica
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/HOW-To/App/App 5.jpg)
L'utente portal potrà vedere lo stato di avanzamento dei propri ticket dal portal stesso attraverso il Tab
"Gestione Ticket"![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/HOW-To/App/App 6.jpg)
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